A VOS CÔTÉS
Pour définir des stratégies personnalisées
NOS PRESTATIONS
GESTION DE PATRIMOINE
Nous procédons à un audit patrimonial qui nous permet de vous accompagner au mieux dans la structuration, l’organisation et la transmission de votre patrimoine privé et professionnel.
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENTS & ALLOCATIONS D'ACTIFS
Notre rôle est de vous guider dans la gestion de vos actifs financiers selon vos contraintes et aspirations, afin que les risques pris soient en adéquation avec le rendement attendu.
RETRAITE
Nous procédons à la réalisation d’un audit afin de connaître vos droits acquis et évaluer vos droits potentiels, déterminer votre date de départ puis définir les stratégies adéquates.
CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
Ecko Patrimoine vous accompagne, avec votre expert-comptable, pour le choix de votre statut professionnel, l’optimisation de votre rémunération et votre protection sociale.
La mise en place des dispositifs d’épargne salariale (PEE, PERCO, Intéressement, Participation) fait également partie de nos missions.
IMMOBILIER
A l’aide de notre réseau de partenaires, nous vous accompagnons dans vos projets immobiliers (résidence secondaire, investissement, bien professionnel) aussi bien pour l’acquisition, la vente ou la gestion.
COURTAGE EN ASSURANCES
Fort de nos nombreux partenariats, Ecko Patrimoine est votre interlocuteur privilégié pour toutes questions d’assurances (Santé, Prévoyance, Épargne, Retraite, etc.)
